集合檢視允許你為資料建立多個自訂的視角。你不需要每次都手動調整排序、篩選或欄位可見性;可以儲存不同的設定,並立即切換。
什麼是檢視?
檢視是依據你的需求自訂顯示集合的方式。每個檢視可以包含:
- 不同的排序 - 依任一欄位(日期、Status、Priority 等)排列項目
- 自訂篩選 - 只顯示符合特定條件的項目
- 群組 - 將項目分類整理
- 欄位可見性 - 選擇要顯示哪些欄位(欄)
- 欄位順序 - 以最有用的順序排列欄位
所有檢視共用相同的底層資料,但呈現方式不同。在一個檢視中對資料所做的變更會反映到所有其他檢視。
建立與管理檢視
建立新檢視
點擊集合頂端的 view dropdown(顯示目前檢視名稱)
在檢視間切換
點擊 view dropdown,然後選取任一儲存的檢視。集合會立即更新以顯示該檢視的設定。
編輯檢視
對排序、篩選、群組或可見欄位進行任何變更,系統會自動將變更儲存至目前檢視。
刪除檢視
點擊檢視工具列上的 three-dot menu (⋯)
每個集合至少要保留一個檢視。無法刪除最後一個檢視。
對項目排序
排序可讓你依任一欄位以升冪或降冪排列集合中的項目。
如何排序
點擊檢視工具列上的 three-dot menu (⋯)
選擇 Ascending(A→Z、0→9、最舊→最新)或 Descending(Z→A、9→0、最新→最舊)
多層排序
你可以新增多個排序條件來建立更複雜的排列方式:
範例: 先依 Status(升冪)排序,再依 Due Date(升冪)排序,可看到所有「In Progress」項目依到期日排列,接著是「To Do」項目依到期日排列。
移除排序
點選任一排序條件旁的 X 以移除。也可以點選 Clear All 以移除所有排序,回到預設順序。
篩選項目
篩選可讓你只顯示符合特定條件的項目,適合專注於相關資料。
如何篩選
點擊檢視工具列上的 three-dot menu (⋯)
選擇條件(equals、contains、is empty 等)
依欄位類型的篩選條件
不同欄位類型支援不同的篩選條件:
文字欄位:
- Contains / Does not contain
- Is / Is not
- Is empty / Is not empty
- Starts with / Ends with
數字欄位:
- Equals / Does not equal
- Greater than / Less than
- Greater than or equal to / Less than or equal to
- Is empty / Is not empty
日期欄位:
- Is / Is not
- Is before / Is after
- Is on or before / Is on or after
- Is empty / Is not empty
- Is today / Is in the past / Is in the future
選擇欄位(單選/多選):
- Is / Is not
- Contains / Does not contain (Multiple Select)
- Is empty / Is not empty
核取方塊欄位:
- Is checked / Is not checked
URL、Email、Link to Block 欄位:
- Is empty / Is not empty
- Contains / Does not contain
多重篩選
你可以組合多個篩選來縮小結果:
所有篩選以 AND 邏輯結合 — 項目必須符合所有條件才會出現
範例: 篩選 Status = “In Progress” AND Priority = “High”,只會看到正在處理且高優先的項目。
移除篩選
點選任一篩選旁的 X 以移除。點選 Clear All 可移除所有篩選並顯示全部項目。
群組項目
群組會依欄位值將項目分類,建立清晰的視覺結構,方便按類別檢視項目。
如何群組
點擊檢視工具列上的 three-dot menu (⋯)
集合會重新排列為可摺疊的區段,每個唯一值各成一個區段。
適合用來群組的欄位
- Status - 將任務分組為「To Do」、「In Progress」、「Complete」
- Priority - 依「High」、「Medium」、「Low」組織項目
- Category - 依類型或部門分組專案
- Date - 依月份或季度分組項目
- Single Select - 任何選擇欄位都適合用來群組
- Assignee - 依負責人分組任務
多層群組
目前集合在每個檢視上僅支援一層群組。要用多個條件群組,建議:
- 為不同的群組需求建立不同的檢視
- 將篩選與群組結合使用
- 在群組區域內使用排序
移除群組
點擊 three-dot menu (⋯) 並選取 Remove Grouping,即可回到平坦清單視圖。
常見的檢視範型
專案管理
Active Tasks View:
- Filter: Status = “In Progress” OR Status = “To Do”
- Sort: Priority (descending), then Due Date (ascending)
- Group: Assignee
Completed View:
- Filter: Status = “Complete”
- Sort: Completion Date (descending)
- 顯示較少欄位以保持檢視簡潔
High Priority View:
- Filter: Priority = “High” AND Status ≠ “Complete”
- Sort: Due Date (ascending)
- Group: Status
CRM / 客戶管理
Active Clients View:
- Filter: Status = “Active”
- Sort: Last Contact Date (descending)
- Group: Account Manager
By Industry View:
- Sort: Company Name (ascending)
- Group: Industry
Follow-up Needed View:
- Filter: Next Follow-up Date < Today + 7 days
- Sort: Next Follow-up Date (ascending)
知識管理
Recent Articles View:
- Sort: Last Modified (descending)
- Group: Category
By Status View:
- Group: Status (Draft / Review / Published)
- Sort: Title (ascending)
To Review View:
- Filter: Status = “Review”
- Sort: Priority (descending), then Due Date (ascending)
檢視技巧與最佳實務
保持檢視專注
為特定目的建立檢視,而不是試圖用同一個檢視處理所有情境。範例:
- 「This Week」檢視用於本週的即時任務
- 「All Projects」檢視用於完整概覽
- 「Archived」檢視用於已完成項目
為檢視命名要清楚
使用能說明檢視內容的描述性名稱:
- ✅ 「High Priority - Due This Week」
- ✅ 「Active Clients by Region」
- ✅ 「Draft Articles Needing Review」
- ❌ 「View 1」
- ❌ 「New View」
結合各種技巧
透過結合排序、篩選與群組可獲得最大效益:
- 篩選以縮小範圍
- 群組以組織分類
- 在群組內排序以完成最終排列
考量你的工作流程
將檢視與實際工作流程對齊:
- 每日立會檢視
- 每週規劃檢視
- 每月檢討檢視
- 客戶會議準備檢視
限制事項
- 最大 21 fields 每個集合(包含標題欄)
- 每個檢視僅支援一層群組
- 篩選以 AND 邏輯(必須同時符合所有條件)
- 不支援不同欄位間的 OR 邏輯(但可建立多個檢視作為替代)
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